Frank Morrison aveva diciannove anni, ma non li dimostrava. Aveva lasciato la scuola dopo essere stato espulso dalla squadra di basket per aver spinto l'arbitro contro gli spalti. Eppure Frank era un tipo con del potenziale, che sapeva rallegrare una stanza nonostante la sua infanzia deprimente. A sei anni era stato portato via da Calgary per cominciare un serie di permanenze presso varie case famiglia. Per quanto sbroccasse, facesse scenate e si ribellasse, continuavano a mandarlo in nuove case famiglia, che tutto erano tranne familiari. Il suo ultimo trasferimento era avvenuto tre anni prima, quando il padre affidatario, Clive Andrews, lo aveva prelevato da un centro per adozioni. Avevano viaggiato per sette ore prima di raggiungere un piccolo bungalow a Ormond. Quella sarebbe stata la volta in cui avrebbero trascorso più tempo assieme. Clive era troppo occupato a spendere gli assegni dei Servizi Sociali in bevute al bar.

Ormond era una piccola cittadina isolata e deprimente, che contava seimila abitanti, dove gli inverni grigi duravano per quasi tutto l'anno. Frank fece tutto il possibile per trovare un'altra famiglia adottiva, ma cambiò idea dopo che iniziò a interessarsi a un bella ragazza. Julie era una ragazza popolare, convinta di meritarsi una vita migliore di quella di Ormond, e Frank, in quanto forestiero, rappresentava il suo biglietto di fuga. Frank partecipava alle feste di Julie, dove gli invitati erano più giovani di lui e si lasciavano facilmente impressionare, e la cosa gli piaceva. Incontrò l'impulsivo Joey, a cui piaceva stare al centro dell'attenzione, e la timida e ingenua Susie, la migliore amica di Julie.

Il gruppo si ritrovava presso un rifugio abbandonato sul Monte Ormond. Il tempo trascorso insieme era il modo migliore per spezzare il monotono conformismo della loro piccola vita quotidiana, così insignificante. Frank lo vedeva come un'occasione per trasformare la loro mancanza di esperienza in qualcosa di potente. Organizzava nottate all'insegna della depravazione e della violenza, testando i loro limiti. Essenzialmente, bullismo, vandalismo e furti erano i loro programmi per il week-end. Arrivarono al punto che avrebbero fatto qualsiasi cosa avesse chiesto loro di fare. Quando indossavano le loro maschere, non c'erano più limiti. Erano la sua Legione. Una sera, Frank osò chiedere a Joey di distruggere il negozio da cui era stato licenziato. Vi s'intrufolarono facilmente, perché dopo l'ora di chiusura non avrebbe dovuto esserci più nessuno. Ma un inserviente che stava facendo le pulizie afferrò Julie. Nell'udire le sue grida, Frank fu colto dall'impulso di accorrere in suo aiuto con il coltello in mano e, senza esitare, lo conficcò nella lama del malcapitato.

Il gruppo fissò Frank scioccato ed egli ordinò loro di portare a termine il lavoro. Joey serrò la mascella, afferrò il coltello e pugnalò l'uomo sanguinante tra le costole. Susie non voleva farlo. Frank le gridò contro. Dovevano finire quello che avevano cominciato. Julie chiuse gli occhi e pugnalò l'uomo al petto. Passò il coltello umido a Susie. Ora c'erano tutti dentro. Susie fissava Julie incredula, mentre Frank afferrava la sua mano tremolante per piantare il coltello nella gola dell'uomo. Frank disse loro di muoversi in fretta. Lavarono il sangue sul pavimento, trasferirono il corpo nel bagagliaio dell'auto di Joey e guidarono fino al Monte Ormond.

Tutti e quattro scavarono nel terreno gelato per seppellire il cadavere, ma Frank vide qualcosa muoversi tra gli alberi. Coltello alla mano, si allontanò dal gruppo per scoprire cosa stesse accadendo. La Nebbia si stava addensando intorno a Frank, era così densa che non riusciva più a vedere nulla. Ripercorse i suoi passi e si imbatté in una scia inquietante. La seguì, come rispondendo al richiamo dell'oscurità. Julie, Susie e Joey completarono la sepoltura, ma Frank era come sparito. Julie vide le sue impronte fresche nella neve. I tre seguirono la pista, che li riportò nel bosco. Quando Julie, Susie e Joey non tornarono a casa quella notte, i loro genitori pensarono che fossero fuggiti con Frank. Ogni famiglia se ne uscì con una teoria diversa. L'umore della città cambiò, tuttavia, quando nei pressi di un rifugio abbandonato sul Monte Ormond fu ritrovato un corpo.