Frank Morrison 19 yaşındaydı ve çok da parlak bir öğrenci sayılmazdı. Bir hakemi tribüne ittiği için basketbol takımından atıldığından beri okulu bırakmıştı. Fakat Frank kötü geçen çocukluğuna rağmen, herkesi neşelendirebilecek müthiş bir potansiyele sahipti. Henüz altı yaşındayken Calgary'de sokaktan alınıp çeşitli koruyucu ailelere verildi. Her ne kadar ani çıkışlar yaptıysa da, öfke krizine girdiyse de ve kavga çıkardıysa da her zaman yeni, tanımadığı evlere yerleştiriliyordu. Son taşınmasıysa, şimdiki koruyucu babası Clive Andrews onu üç yıl önce evlat edinme merkezinden aldığında gerçekleşmişti. Ormond'daki küçük kır evine varmadan önce yedi saattir yoldaydılar. Bu birlikte geçirdikleri en uzun süreydi. Clive genelde aile hizmetlerinden gelen parayı barlarda harcamakla meşguldü.

Ormond nüfusu altı bin olan, küçük, sıkıcı ve ücra bir kasabaydı. Gri kış yılın büyük bir kısmı boyunca devam ediyordu. Frank başka bir aileye yerleşebilmek için elinden geleni yaptı, ta ki güzel bir kız ilgisini çekinceye dek. Julie, Ormond'da yaşamaktan daha iyisini hak ettiğine inanan popüler bir kızdı ve bu kasabadan tek kaçış yolu Frank isimli bir yabancıydı. Frank, Julie'nin düzenlediği bütün partilere katılıyordu. Buradaki herkes ondan daha gençti ve kolayca etkileniyordu. Bu Frank'in epey hoşuna gidiyordu. Partilerde hava atmayı seven, fevri Joey'yle ve Julie'nin en iyi arkadaşı olan utangaç Susie'yle tanıştı.

Birlikte Ormond Dağı'ndaki terk edilmiş bir evde vakit geçiriyorlardı. Birlikte geçirdikleri zaman, bu küçük ve sıkıcı kasabadaki önemsiz hayatlarından bir kaçış niteliğindeydi. Frank'se bu süreyi grubun deneyimsizliğini çok güçlü bir şeye dönüştürme fırsatı olarak görüyordu. Geceleri hovardalık ve taşkınlık yaparlarken, grubun sınırlarını test ediyordu. Hafta sonu planları zorbalık, vandalizm ve hırsızlıktan oluşuyordu. Grup öyle bir noktaya gelmişti ki, artık Frank'in dediği her şeyi sorgulamadan yapıyordu. Maskelerini taktıklarında sınırlar ortadan kalkıyordu. Bir akşam Frank, yakın zamanda onu kovan bir mağazaya zarar vermesi için Joey'yle iddiaya girdi. Kapanış vaktinden sonra mağazada kimse bulunmadığı için kolayca içeri girebilmişlerdi. Fakat Julie yaklaşır yaklaşmaz, mağazada bulunan bir temizlikçi onu yakaladı. Bastırmaya çalıştığı çığlıklarını duyan Frank'i karanlık bir dürtü ele geçirdi. Elinde bıçağıyla Julie'nin yardımına koşan Frank, bıçağını tereddüt etmeden temizlikçinin sırtına sapladı.

Grup şaşkınlıktan donakalmıştı. Frank'se onlara işi bitirmelerini emretti. Joey dişlerini sıkarak bıçağı tutup çıkardı ve onu yerde kanayan adamın kaburgasına sapladı. Susie bunu yapmak istemedi. Frank'se ona bağırdı. Başladıkları işi bitirmeleri gerekiyordu. Julie gözlerini kapayarak bıçağı adamın göğsüne sapladı. Bıçağı Susie'ye uzattı. Artık bu işte beraberlerdi. Susie, Julie'ye şüpheyle bakarken, Frank Susie'nin ellerini tuttu ve bıçağı adamın gırtlağına geçirdi. Frank onlara hızlı hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Yeri çabucak sildiler ve cesedi Joey'nin arabasının bagajına koyarak Ormond Dağı'na doğru yola çıktılar.

Dördü de cesedi gömmek için çamurlu karı kazarken, Frank ormanda bir şeyin hareket ettiğini fark etti. Bıçağını aldı ve ne olduğunu görmek için gruptan ayrıldı. Sis Frank'in etrafına toplandı. O kadar yoğundu ki, Frank ileriyi göremiyordu. Adımlarını takip etti ve meşum bir yolla karşılaştı. Ürpertici patikayı takip etmeye başladı. Karanlık âdeta onu çağırıyordu. Julie, Susie ve Joey kazmayı bitirdi ama Frank ortalıkta yoktu. Julie, Frank'in kardaki çamurlu ayak izlerini fark etti ve hep birlikte ormanın derinliklerine giden patikayı takip ettiler. Julie, Susie ve Joey o gece eve dönmediklerinde, aileleri Frank'le birlikte kaçtıklarını düşündü. Hepsi farklı bir teori üretti. Fakat Ormond Dağı'ndaki terk edilmiş evde bir ceset bulunmasıyla, kasabanın ruh hali tamamen değişti.