弗蘭克· 莫里森十九歲，看起來一點都不像這個年紀的人。他因為將裁判推至看臺而被踢出籃球隊後輟學。然而弗蘭克是一個很有潛力的人，儘管童年過得淒涼，他仍然奮發向上。六歲的時候，他被人從卡爾加里帶走，從此開始了輪流在各個寄養家庭中生活。無論他如何叛逆、大發脾氣、打架鬥毆，他們仍然將他帶到新的不熟悉的家庭。最近一次是三年前，最後一位養父克里夫·安德魯斯從收養所將其帶走。他們路上走了7個小時才到了奧蒙德的一間小平房。這將會是他們在一起度過的最長時光。克里夫忙著用家庭式服務的支票去酒吧換取酒水。

奧蒙德是一個很小的陳舊之地，一個僅有6000居民的偏遠小鎮，一年中大部分時間都是灰濛濛的冬天。為了換收養家庭，弗蘭克想盡了一切辦法，但是當他注意到一位美麗的女孩後，改變了主意。朱莉是一個很受歡迎的女孩，她相信她值得擁有比在奧蒙德生活更好的東西，而弗蘭克作為一名外來者，是她通往外面世界的途徑。弗蘭克參加了她舉辦的聚會，來到聚會上的每個人都比他年輕，很容易對他產生印象，這點他很喜歡。他遇到了衝動且喜歡炫耀的喬伊和靦腆而單純的蘇西--朱莉最好的朋友。

他們會一起到奧蒙德山上一間廢棄的小屋玩耍。他們在一起的時間讓他們暫時遠離渺小的、單調乏味的日常生活。弗蘭克覺得這是個很好的機會，這些涉世不深的人應該變得更加強大。連續多個夜晚的放蕩享樂和橫衝直撞測試著他們的極限。欺淩弱小、蓄意破壞和偷竊基本上是他們每個週末必不可少的計劃。漸漸地，他們變得對他唯命是從。當他們戴上面具時，沒有什麼是不能做的。一天晚上，弗蘭克慫恿喬伊去打砸最近開除他的那家商店。他們很輕易地溜了進去，營業時間結束以後，裡面本來應該沒人，但是一位還沒有離開的清潔工在朱莉經過的時候一把抓住她。聽見她窒息的哭聲，弗蘭克身上仿佛閃過一道恐怖的閃電。他毫不猶豫，拿出救援刀就沖向她，將刀插入清潔工的後背。

一群人驚詫地看著弗蘭克，他卻叫他們把事情處理完。喬伊咬緊牙關，抓起刀，捅向那個正在流血的人的肋骨處。蘇西不想這麼做。弗蘭克朝她尖聲喊叫，說他們必須收拾他們造成的局面。朱莉閉上眼睛，將刀刺向了那人的胸部。她將血淋淋的刀遞給蘇西，他們現在全都捲入了這件事。蘇西不敢置信地盯著朱莉，這時弗蘭克抓住她顫抖的手，將刀重重地刺入那人的喉嚨。弗蘭克叫他們動作快點，他們擦去地上的血跡，將屍體藏進喬伊車的後備箱，開車向奧蒙德山上駛去。

四個人正在泥濘的雪地上挖坑，準備處理屍體，這時弗蘭克發現樹林裡有什麼東西竄動。他抓起刀，離開團隊，去探查究竟。霧氣在弗蘭克身邊變得越來越濃，以致很快他就無法看清前方。他返身折回，無意之中發現了一條不祥的小路。他循著這條怪異的路徑，猶如受到黑暗之神的召喚。朱莉、蘇西和喬伊挖好坑了，但弗蘭克卻不見了。朱莉在雪地上發現了他泥濘的腳印，他們三人沿著腳印，一直走向森林深處。朱莉、蘇西和喬伊那天晚上沒有回家，他們的父母以為他們跟著弗蘭克跑了。每個家庭都想出了一個不同的原因。然而，當有人在奧蒙德山廢棄的小屋中發現屍體時，小鎮上的氣氛發生了變化。