查爾斯‧李‧雷是惡名昭彰的「湖岸絞殺者」，他犯下瘋狂的連環謀殺案，然後在被追捕時遭到射傷。然而他卻透過巫術，將自身靈魂轉移到名為「恰吉」的好孩子娃娃身上，藉此逃過死劫。

可是恰吉卻不想永遠當個好孩子，而且他知道擺脫這副身軀的唯一方法。就是去附身他透露自身秘密的第一個對象：安迪‧巴克利。恰吉首次計畫失敗後歷經兩年的漫長等待，然後他發現安迪已由新家庭收養。

恰吉先除掉所有礙事之人，再挾持安迪前往好孩子娃娃工廠，想要完成奪取安迪身體的巫術儀式。可是安迪的繼姐凱兒發現情況不對勁，於是就跟蹤安迪來到工廠。

來到工廠內後，安迪被恰吉擊暈倒地，恰吉開始吟誦古老的附身咒語。可是附身儀式卻失敗了。凱兒連忙趁機推倒堆疊的盒裝好孩子娃娃，把恰吉埋了起來。

恰吉推開身上的盒子，大失所望地發出怒吼。恰吉冷靜下來後低頭查看燈火通明的工廠走道，發現安迪正跑進一陣翻騰的濃霧中。起初恰吉以為自己看到幻覺，但他發現這陣濃霧不僅真實存在，似乎還想助他一臂之力。雖然他的咒語沒有成功轉移靈魂，但意外召喚出某種他無法理解的神祕力量。

恰吉不想失去奪得真人身軀的唯一機會，於是他一邊發出怒吼，一邊衝進迷霧追趕安迪。